Visualisez la valeur de votre pipeline de prospection

Jusqu'à présent, la gestion des opportunités dans ERPNext permettait d'enregistrer des informations concernant la relation établie avec le prospect et les éventuels articles que celui-ci souhaitait acheter, mais ne permettait pas (nativement) d'y associer une valeur et une probabilité d'occurence.

 

Ceci étant une fonctionnalité assez classique dans de nombreux CRM (dont SuiteCRM), nous avons donc décidé de la proposer et elle est disponible dans la version 11.

 

Opportunité

Une nouvelle section permet désormais de renseigner certaines informations financières (Devise, montant, probabilité) ayant vocation à être ajustées jusqu'à l'établissement du bon de commande. 

Sales Pipeline

 

 

Pipeline

Le rapport "Entonnoir de vente" reste inchangé, mais vous trouverez deux autres options permettant d'afficher votre pipeline de vente et vos opportunités par source.

 

Sales Funnel

Il ne vous reste plus qu'à établir plusieurs phases correspondant à votre cycle de prospection pour qu'ERPNext vous construise tout seul un pipeline de ventes efficace!