Gestion des clients et des prospects

• Lead : Gestion des leads pour identifier les potentiels clients.
• Opportunités : Suivi des opportunités de vente.
• Clients : Création et gestion des clients avec des informations détaillées (groupes, territoires, etc.).
• Conversations avec les clients : Traçage des communications pour mieux suivre les relations.

Cycle de vente

• Devis : Création et envoi de devis pour les produits/services.
• Commandes de vente : Gestion des commandes confirmées de la part des clients.
• Livraison : Création des notes de livraison et suivi de l'expédition des produits.
• Facturation : Génération des factures à partir des commandes ou des notes de livraison.
• Suivi des paiements : Gestion des paiements reçus, y compris les paiements anticipés.

Gestion des prix et des remises

• Liste de prix : Gestion des prix des articles, avec possibilité de multiple listes selon les clients ou régions.
• Règles de tarification : Configuration de règles spécifiques pour ajuster les prix en fonction de critères (quantité, client, date).
• Validation des prix de vente : Comparaison du prix de vente avec les coûts pour éviter les pertes.
• Remises : Application automatique ou manuelle de remises sur les produits.

Conditions de paiement et gestion des taxes

• Conditions de paiement : Définition des termes de paiement (paiement anticipé, crédits, etc.).
• Taxes : Gestion des différentes taxes (TVA, etc.) appliquées aux ventes.

Gestion des stocks en lien avec les ventes

• Stock et disponibilité des produits : Suivi des niveaux de stock pour garantir la disponibilité des produits lors des ventes.
• Expédition : Suivi des expéditions et coordination entre les ventes et la logistique.

Rapports et analyses

• Rapports de vente : Génération de rapports sur les performances de vente, les clients, les produits les plus vendus, etc.
• Analyse des ventes : Suivi des indicateurs clés comme les taux de conversion, les ventes par région ou par produit.

Personnalisations et Automatisations

• Workflows : Automatisation du flux de travail pour valider, approuver ou notifier les parties prenantes.
• Personnalisation des documents : Personnalisation des devis, factures, et autres documents liés à la vente.